Meridio

Unterstützung von 50 Staaten mithilfe eines einzigen dynamischen Erlebnisses

Meridio benötigte eine intelligentere Methode, um Versicherungskunden in 50 Staaten zu betreuen. Bei sechsundsechzig Formularen, die den verschiedenen staatlichen Vorschriften entsprechen mussten, war eine Skalierbarkeit nicht in Sicht. EasySend half Meridio dabei, einen intelligenten digitalen Prozess zu entwickeln, der sich automatisch an jeden Staat anpasst, damit die Agenten ihre Kunden aus ganz Amerika problemlos aufnehmen können.

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Wegfall der Einrichtungs- und der Installationszeit

Rationalisierte Erfassung von Kundendaten

Schnelleres Onboarding von Kunden aus ganz Amerika

Einfachere Skalierung durch Abschaffung von Formularen

„Das Team unterstützt Cincinnati Life in mehreren Bundesstaaten. Da wir eine Reihe von einführenden Schritten entfernt haben, können die Agenten sich sicher durch einen gemeinsamen Prozess bewegen.”

Tom Grace

COO

Den Kunden helfen, klügere Entscheidungen zu treffen

Meridio macht es Unternehmen leichter, ihren Mitarbeitern umfassende Zusatzleistungen anzubieten. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Anbietern wie unserem Kunden Cincinnati Insurance bietet Meridio Zusatzleistungsprogramme für Voll- und Teilzeitbeschäftigte an, darunter Unfall-, Krankheits-, Krankenhaus-, Invaliditäts- und Lebensversicherungen. Ein Prozess, der durch die Umwandlung des manuellen Onboarding-Prozesses in ein intelligentes digitales Erlebnis mithilfe von EasySend viel einfacher wurde.

Industrie

Versicherungswesen

Digitales Verfahren

Onboarding
App für Betriebslebensversicherung

Interner Prozess für Agenten

Geo

Nord-Amerika

Feature-Highlight

Sprachsignatur
Journey-Absender
Geschäftslogik
Bedingungen

Die Herausforderung:

Dynamisches Onboarding von Kunden

Meridio suchte nach Möglichkeiten, seinen Kunden Cincinnati Insurance zu unterstützen, und wollte eine bessere Methode finden, um seinen Agenten bei der Aufnahme neuer Kunden aus verschiedenen Bundesstaaten zu helfen.

Traditionell verließ sich Meridio auf komplexe PDFs, die viel Arbeit für die Vertreter und die Kunden erforderten und sich je nach Bundesland unterschieden. Das bedeutete, dass die Agenten die Richtlinien der einzelnen Bundesstaaten kennen mussten, um den Kunden bei der Auswahl ihrer Leistungen zu helfen. Diese Arbeitsweise war einfach nicht skalierbar und Meridio musste sich schnell umstellen.

Die Lösung:

Schaffen Sie ein intelligentes digitales Erlebnis

Mithilfe von EasySend hat Meridio sechsundsechzig PDFs in ein dynamisches Erlebnis verwandelt. Jetzt geben die Agenten ein, in welchem Bundesland sich der Kunde befindet, um zu sehen, welche Information erforderlich sind und welche Versicherungsleistungen abgedeckt sind.

Darüber hinaus werden die für jeden Staat geltenden Formulare automatisch ausgewählt und ausgefüllt, um Fehler zu vermeiden. Da dieser digitale Prozess ausschließlich für die Sachbearbeiter bestimmt ist, bildet er eine Brücke zwischen ihrem bisherigen Arbeitsablauf und einem vollständig digitalen Erlebnis.

Vorbereitung auf zukünftige Skalierung

Umgestaltung des Kundenerlebnisses
Die Umwandlung von sechsundsechzig PDF-Dateien in einen dynamischen digitalen Prozess ermöglichte es den Meridio-Vertretern, Kunden in ganz Amerika selbstsicher zu bedienen.
Dynamisch werden durch No Code
Durch das Hinzufügen von dynamischen Feldern, die auf die Vorschriften der einzelnen Bundesländer abgestimmt sind, können die richtigen Felder, Fragen und Formulare angezeigt werden, die bestimmen, welchen Weg die Kunden einschlagen können.
Schritt für Schritt in die Digitalisierung
Die Abschaffung der komplexen Formulare von Meridio bei gleichzeitiger Beibehaltung des Prozesses für die Mitarbeiter ermöglichte es dem Unternehmen, die Digitalisierung voranzutreiben, ohne zu viele Änderungen auf einmal vorzunehmen.

Die Leistungsfähigkeit von EasySend bei Meridio

Aufbauen ●Anpassen●Unterstützen

No-Code-Builder

Meridio nutzte unseren No-Code-Builder, um sechsundsechzig PDF-Pakete in einen dynamischen digitalen Onboarding-Prozess zu verwandeln.

Logik & Bedingungen

Durch Hinzufügen von Logik und Bedingungen, die für jeden Zustand gelten, schuf Meridio einen dynamischen Fluss, der sich entsprechend anpasst.

Benutzerdefinierte Themen

Jeder digitale Prozess, den Meridio durchführt, beginnt mit einem benutzerdefinierten Theme, das auf das Erscheinungsbild der Marke abgestimmt ist.

Intelligente Arbeitsabläufe

Durch die Integration eines dynamischen Arbeitsablaufs müssen die Mitarbeiter von Meridio nicht mehr die Richtlinien der einzelnen Staaten auswendig lernen, was Stress abbaut und Zeit spart.

Journey-Sender

Meridio kann ein vorausgefülltes Formular oder einen neuen Link an Agenten senden, ohne dass diese Zeit mit der Suche in alten Prozessen verschwenden müssen.

Markentreue

Durch die drastische Verkürzung der Onboarding-Zeit hilft Meridio den Kunden schneller und die Agenten fühlen sich sicherer, da sie wissen, dass sie nur einen einzigen Prozess benötigen, um alle zu unterstützen.

Unterstützung für Ihre digitale Transformation

„Die Zusammenarbeit mit dem EasySend-Team war großartig und sehr gut organisiert. Wenn irgendwelche Herausforderungen auftauchten, waren sie direkt und transparent. Es war großartig, den Builder dazu zu bringen, alle staatlichen Unterschiede zu berücksichtigen und dann alles für den Start klarzumachen.”

Tom Grace

COO

Ihr digitaler Partner

Sind Sie bereit, auch ohne persönlichen Kontakt erfolgreich zu sein? Unser erfahrenes Team hat bereits über 2000 digitale Prozesse für Versicherungen, Banken und Finanzdienstleister entwickelt.

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