Meridio

50 Bundesstaaten mit einer dynamischen Journey abdecken

Meridio benötigte eine intelligentere Methode, um Versicherungskunden in 50 Bundesstaaten zu betreuen. Bei sechsundsechzig manuellen Prozessen zur Einhaltung der verschiedenen staatlichen Vorschriften war eine Skalierbarkeit nicht in Sicht. Mithilfe von EasySend hat Meridio eine intelligente digitale Journey entwickelt, die sich automatisch an jeden Staat anpasst, sodass Agenten Kunden aus ganz Amerika problemlos aufnehmen können.

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Wegfall der Einrichtungs- und der Installationszeit

Verringerung der manuellen Arbeit und weniger benötigte Humanressourcen

Schnelleres Onboarding von Kunden aus ganz Amerika

Abschaffung von papierbasierten Prozessen, um einfacher zu skalieren

„Das Team unterstützt Cincinnati Life in mehreren Bundesstaaten. Da wir eine Reihe von einführenden Schritten entfernt haben, können die Agenten sich sicher durch einen gemeinsamen Prozess bewegen.”

Tom Grace

COO

Den Kunden helfen, klügere Entscheidungen zu treffen

Meridio macht es Unternehmen leichter, ihren Mitarbeitern umfassende Zusatzleistungen anzubieten. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Anbietern wie unserem Kunden Cincinnati Insurance bietet Meridio Zusatzleistungsprogramme für Voll- und Teilzeitbeschäftigte an, darunter Unfall-, Krankheits-, Krankenhaus-, Invaliditäts- und Lebensversicherungen. Ein Prozess, der durch die Umwandlung des manuellen Onboarding-Prozesses in eine intelligente digitale Journey mithilfe von EasySend viel einfacher wurde.

Industrie

Versicherung

Digital Journey

Onboarding
Worksite Life Anwendung

Interner Prozess für Agenten

Geo

Nord-Amerika

Feature-Highlight

Sprachsignatur
Journey-Absender
Geschäftslogik
Bedingungen

Die Herausforderung:

Dynamisches Onboarding von Kunden

Meridio suchte nach Möglichkeiten, seinen Kunden Cincinnati Insurance zu unterstützen, und wollte einen besseren Weg finden, seinen Agenten bei der Aufnahme neuer Kunden aus unterschiedlichen Bundesstaaten zu helfen. Traditionell verließ sich Meridio auf komplexe PDF-Dokumente, die viel manuelle Arbeit auf Seiten der Vertreter und der Kunden erforderten und sich je nach Bundesstaat unterschieden. Das bedeutete, dass die Agenten die Richtlinien der einzelnen Bundesstaaten kennen mussten, um den Kunden bei der Auswahl ihrer Leistungen zu helfen. Diese Arbeitsweise war einfach nicht skalierbar und Meridio musste sich schnell etwas Neues einfallen lassen.

Die Lösung:

Erstellung einer intelligenten digitalen Journey

Mithilfe von EasySend hat Meridio sechsundsechzig PDFs in eine dynamische digitale Journey verwandelt. Jetzt geben die Agenten ein, in welchem Bundesland sich der Kunde befindet, um zu sehen, welche Informationen benötigt werden und welche Versicherungsleistungen abgedeckt sind. Darüber hinaus werden die für jeden Staat geltenden Formulare automatisch ausgewählt und ausgefüllt, um Fehler zu vermeiden.
Da diese digitale Journey nur für die Agenten bestimmt ist, bildet sie eine Brücke zwischen ihrem bisherigen Arbeitsablauf und einem vollständig digitalen Erlebnis. Genau das, wozu Meridio jetzt bereit ist.

Vorbereitung auf zukünftige Skalierung

Umgestaltung des Kundenerlebnisses
Die Umwandlung von sechsundsechzig PDF-Dateien in eine dynamische digitale Journey ermöglichte es den Meridio-Vertretern, Kunden in ganz Amerika selbstbewusst zu bedienen.
Dynamisch werden durch No Code
Durch das Hinzufügen von dynamischen Feldern, die auf die Vorschriften der einzelnen Bundesländer abgestimmt waren, konnten die richtigen Felder, Fragen und Formulare eingeblendet werden, die bestimmen, welchen Weg die Kunden einschlagen können.
Schritt für Schritt in die Digitalisierung
Die Abschaffung der komplexen papierbasierten Prozesse bei Meridio und die Beibehaltung des Prozesses auf der Agentenseite ermöglichten es dem Unternehmen, die Digitalisierung zu seinen Bedingungen durchzuführen, ohne zu viele Änderungen auf einmal vorzunehmen.

Die Leistungsfähigkeit von EasySend bei Meridio

Erstellen ● Anpassen ● Unterstützen

No-Code-Builder

Meridio nutzte unseren No-Code-Builder, um sechsundsechzig PDF-Pakete in eine dynamische digitale Onboarding-Journey zu verwandeln.

Logik & Bedingungen

Durch Hinzufügen von Logik und Bedingungen, die für jeden Zustand gelten, schuf Meridio einen dynamischen Fluss, der sich entsprechend anpasst.

Benutzerdefinierte Themen

Das Hinzufügen von Bedingungen und Feldüberprüfungen hilft den Kunden, ihre Daten gleich beim ersten Mal richtig auszufüllen, und erspart ihnen das Hin- und Herschreiben von E-Mails.

Intelligente Arbeitsabläufe

Durch die Integration eines dynamischen Arbeitsablaufs müssen die Mitarbeiter von Meridio nicht mehr die Richtlinien der einzelnen Staaten auswendig lernen, was Stress abbaut und Zeit spart.

Journey Sender

Meridio kann ein vorausgefülltes Formular oder einen neuen Link an Agenten senden, ohne dass diese Zeit mit der Suche in alten Prozessen verschwenden müssen.

Markentreue

Durch die drastische Verkürzung der Onboarding-Zeit hilft Meridio den Kunden schneller und die Agenten fühlen sich sicherer, da sie nur eine Journey benötigen, um alle zu unterstützen.

Unterstützung für Ihre digitale Transformation

„Die Zusammenarbeit mit dem EasySend-Team war großartig und sehr gut organisiert. Wenn irgendwelche Herausforderungen auftauchten, waren sie direkt und transparent. Es war großartig, den Builder dazu zu bringen, alle staatlichen Unterschiede zu berücksichtigen und dann alles für den Start klarzumachen.”

Tom Grace

COO

Digital Journeys - Zukunft geht digital!

Ersparen Sie sich manuelle Aufgaben und arbeiten Sie erfolgreich aus der Ferne. Unser erfahrenes Team hat bereits über 2000 digitale Customer-Journeys in der Versicherungs-, Banken- und Finanzbranche entwickelt.

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