Wie Harel Insurance die Konversionsrate im Verkaufsprozess um 15 % verbessert und gleichzeitig die Anzahl der ausgehenden Kundenanrufe um 20 % reduziert

„EasySend ist ein sehr ansprechendes Produkt. Und das ist etwas, das wir ständig verbessern wollen – die Ansprache unserer Kunden und die Interaktion mit ihnen. EasySend hat dieses Alleinstellungsmerkmal bei allem, was mit dem Unterschreiben von Formularen zu tun hat. Ich denke, dass EasySend eine immer größere Rolle in unseren Interaktionsprozessen mit unseren Kunden spielen wird. Wir sind gerade dabei, 50 Prozesse mit EasySend zu transformieren, und ich denke, wir werden es nicht dabei belassen.” Eyal Efrat, CIO und stellvertretender CEO bei Harel Insurance

Die Herausforderung: Das veraltete manuelle Sammeln von Daten und Unterschriften zu ersetzen und das digitale Engagement zu stärken

Harel Insurance ist eine der drei größten Versicherungsgruppenin Israel und bekannt für ihr Engagement für technologische Innovationen.

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Harels Team wollte manuelle Prozesse, bei denen die Kunden Dokumente ausdrucken, unterschreiben und zurücksenden mussten, durch ein webbasiertes E-Signatur-Produkt ersetzen, mit dem die Kunden Dokumente aus der Ferne unterschreiben können, ohne etwas auf ihr Gerät herunterladen zu müssen.

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Die Lösung: Sammeln von eSignaturen, Unterstützung in Echtzeit und automatische Integration von Daten in Altsysteme mit EasySend

Die Wahl fiel auf das EasySend, da das Unternehmen alle Anforderungen erfüllte und ein stabiles und bereits etabliertes Produkt mit einer vielversprechenden Roadmap bot.

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• Webbasiertes Einholen der E-Signatur – EasySend generiert einen Link zum Formular, den der Kunde auf jedem Gerät öffnen kann. Der Kunde muss keine zusätzlichen Anwendungen oder Dokumente herunterladen.
• Virtuelle Fernunterstützung in Echtzeit – Kunden von Harel können mit anderen Kunden in Echtzeit an beliebigen Dokumenten zusammenarbeiten, wodurch die Notwendigkeit von Hin-und-her-Kommunikation entfällt, Fehler reduziert werden und es keine unvollständigen Formulare mehr gibt.
• Integration mit internen Systemen – einfache und robuste Zwei-Wege-Integration mit internen Systemen, einschließlich Salesforce-CRM und Altanwendungen.

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"DieZusammenarbeit mit EasySend war eine der besseren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einem Dienstleister, die ich gemacht habe. Das Team von EasySend war ausgezeichnet. Sie haben verstanden, was wir wollten, und sie haben verstanden, was für uns wichtig war. Und ich denke, dass wir sehr gut zusammenarbeiten. Wir haben jedes Quartal regelmäßige Meetings über Verbesserungen unserer Prozesse. " Eyal Efrat, CIO und stellvertretender CEO bei Harel Insurance

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Die Ergebnisse: Daten sammeln und automatisch in relevante interne Systeme einspeisen

Die Kosteneinsparungen, die aus der Zusammenarbeit mit EasySend resultieren, setzen sich aus drei Komponenten zusammen: Verkürzung der Zeit, die Call-Center-Mitarbeiter für die Nachverfolgung von Unterschriften und fehlenden Daten aufwenden müssen; Erhöhung der Anzahl der unterschriebenen und korrekt ausgefüllt zurückgesendeten Formulare; Eliminierung der manuellen Bearbeitung durch Automatisierung der Dateneingabe.

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Um 15 % erhöhte Abschlussraten

EasySend verändert das Kundenerlebnis im Versicherungswesen vollständig, indem es manuelle Prozesse durch ein vollständig digitales Erlebnis ersetzt. Dies half dem Harel-Team, die Abbruchraten zu reduzieren und die Abschlussraten der Prozesse um 15 % zu verbessern.

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„Wir verwenden EasySend in allen unseren Verkaufsprozessen. Ein manuelles Formular bietet ein völlig anderes Kundenerlebnis als ein digitales Formular. Früher haben wir dem Kunden ein Formular geschickt, das er ausdrucken, unterschreiben und an uns zurückschicken musste. Abgesehen davon, dass wir Tinte und Papier sparen, sehen wir jetzt, da alles automatisch abläuft, eine deutliche Erhöhung korrekt ausgefüllter Formulare, was sich direkt auf unser Ergebnis auswirkt.”

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Reduzierung der ausgehenden Kundenanrufe um 20 %

Durch die vollständige Digitalisierung und Automatisierung der Datenerfassungsprozesse reduzierte Harel den Bedarf an ausgehenden Anrufen sowie Hin-und-her-Kommunikation mit den Kunden.

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„Wenn der Prozess manuell abgewickelt wird, bedeutet das ein endloses Hin und Her mit dem Kunden, um die korrekt ausgefüllten Dokumente zurückzubekommen. Unsere Servicemitarbeiter mussten bei den Kunden anrufen, was zu einer 20-prozentigen Abbruchquote bei unseren Prozessen führte. EasySend erspart uns diese Hektik und spart uns Zeit, sowohl in den Call-Centern als auch bei den Kunden. EasySend spart uns eine Menge Zeit.”

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Eliminierte manuelle Prozesse und weniger Papierverschwendung

Alle Daten werden an der Eingabestelle validiert und dann automatisch in alle relevanten Systeme eingegeben, was die Fehlerquote, die manuelle Bearbeitung und den Papiermüll reduziert.

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„Die andere Sache ist, dass aufgrund der hohen Integration, die wir für unsere Systemen durchgeführt haben, alle Eingaben aus EasySend-Formularen automatisch in die relevanten Systeme eingegeben werden. Die Mitarbeiter, die sich mit der manuellen Dokumentenverarbeitung beschäftigt haben, können sich nun auf höherwertige Aufgaben und die Verbesserung des Kundenservice konzentrieren, da alles automatisch von EasySend erledigt wird.”

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Leistungsstarke Fernunterstützung in Echtzeit

Die Mitarbeiter können nun in Echtzeit mit den Kunden in Kontakt treten und beim Ausfüllen von Formularen helfen, was die Kundenzufriedenheit erhöht und die Ausfüllraten steigert.

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„Ich denke, das wichtigste Feature ist die Online-Signatur. Dadurch kann unser Unternehmen weiterhin verschiedene Versicherungsprozesse aus der Ferne auf effiziente Art und Weise anbieten. Wenn einer unserer Mitarbeiter den Kunden in Echtzeit unterstützen und sehen kann, was der Kunde tut, und während des gesamten Prozesses bei ihm ist, führt dies zu einem hohen Maß an Interaktion, auch bei der Fernbetreuung. Es ermöglicht uns, sowohl grundlegende als auch komplexe Prozesse sehr schnell abzuschließen. Während der COVID-19-Krise sehen wir eine 20-prozentige Steigerung bei der Nutzung von Prozessen, die wir auf der EasySend-Plattform durchführen.”

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Über EasySend

Eine einfache und intuitive No-Code-Plattform für den Aufbau und die Optimierung digitaler Customer Journeys in Versicherungen und Banken. EasySend ermöglicht es Unternehmen, mit Kunden über digitale Journeys in Kontakt zu treten, Daten zu sammeln, zu optimieren und den Umsatz zu steigern. Keine Codierung erforderlich.